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巨化20億可交債刷新多項紀錄

　日前，巨化集團20億元可交換公司債券圓滿完成發行。作為浙江省省屬國有企業可交換公司債券成功發行的第一單，巨化首次試水的可交債成為通過創新型金融工具豐富融資渠道、優化資源配置，利用股債結合型產品實現低成本融資的成功案例。
　　“今年以來，為進一步拓寬融資渠道，確保集團發展資金需求，做強做優做大主業，巨化向證監會申請核準發行20億可交債。”集團財務部負責人介紹，本次公開發行可交換公司債券的發行規模為20億元，評級中誠信AA+/AA+，3年期，票面利率1%，到期贖回價格102元/張，委托浙商證券股份有限公司作為本次可交債發行的承銷券商。在各方的共同努力下，本次發行投資者認購踴躍，全場參與申購機構數400+，產品數6500+，申購倍數5292.53倍，中簽率0.000188981，受到了資本市場的熱烈追捧，參與申購的機構和產品數刷新可交債申購市場紀錄！
　　巨化集團是國內氟化工龍頭企業和浙江省最大的化工制造企業。集團“十三五”發展規劃確定了新材料、新環保、新能源、新物貿的“四新”發展方向，重點發展化工新材料產業，努力培育環保產業，進軍物流商貿、公用工程、裝備制造等生產性服務業和金融投資業。集團控股的巨化股份依托集團多年來積淀的科研優勢和產業化的經驗，形成了較為完整的氟化工產品體系，其產品覆蓋氟制冷劑、含氟聚合物、氟精細化學品等全系列，其中部分產品產能國內領先，具有比較突出的市場地位。
　　可交債作為資本市場持續融資的方式之一，為企業進入貨幣市場融資提供了渠道，越來越成為我國優質大中型國有企業拓寬融資渠道、相對降低財務成本、提高經營效益的重要融資工具。本次發行可交換債，是巨化集團響應黨的十八大以來黨中央、國務院關于深化國有企業改革、推進提質增效、盤活存量資產的精神，通過創新型工具豐富融資渠道，優化資源配置的重要舉措，進一步為企業產業發展提供了資金保障，拓寬了融資渠道和降低融資成本，在資本市場樹立了良好形象，增強了資本市場對巨化集團發展的信心。同時也豐富了投資者多樣化的投資選擇，實現了企業、證券市場及投資者的多方共贏。

    （摘自巨化集團有限公司)